پس از 15 سال زندان "وایلند" با دوست دوران دبیرستان خود "دولورس" که اکنون زنی تنها شده و مادر 3 فرزند است، دوباره دیدار می کند. افسانه ای از طبقه کارگر در مورد یک دوچرخه سوار، یک پری دریایی، تصنیفی عاشقانه ، حسرت و شانسی دوم است و ....

پنج سال پس از رابطه عاشقانه نافرجام میان مبلغان مذهبی مورمون، آر.جی و کریس، با وجود اینکه زندگی آن‌ها مسیرهای کاملاً متفاوتی را در پیش گرفته است، مرگ یک دوست مشترک به طور غیرمنتظره‌ای این دو مرد را در زمانی که هر دو در تلاش برای سروسامان دادن به زندگی بزرگسالی خود هستند، دوباره گرد هم می‌آورد. با زنده شدن دوباره احساسات قدیمی عشق و حسرت، آر.جی و کریس باید بار دیگر با عشق به ظاهر غیرممکن خود روبرو شوند.

داستان فیلم در مورد دختری افسرده به نام "بِلا سوان" (کریستین استوآرت) است که برای مُدتی پیش پدرش نقل مکان می‌کند و در آنجا عاشق یک خون‌آشام به نام "اِدوارد" (رابرت پتینسون) می‌شود و حاضر بخاطر او هرکاری بکند و ...